Конго, бывший Тэнгу, старается начать новую жизнь после победы над Хякки-яко. Однако его планы срываются, когда на его пути появляется вараси - маленькое волшебное существо, способное принести только неприятности. Конго вынужден защищать вараси от опасностей, вызванных её озорством. Но насколько долго терпение героя продержится?

В их нелегком путешествии Конго и вараси сталкиваются с монстрами и другими волшебными существами, которые угрожают им обоим. Но в процессе борьбы они находят общий язык и становятся настоящими друзьями, готовыми помогать друг другу в любой ситуации.

Какие приключения ждут героев впереди? Смогут ли они преодолеть все трудности вместе? Одно можно сказать наверняка - их дружба будет испытана их жизненными испытаниями, но только она поможет им преодолеть все преграды и найти свое счастье.