Хината, мечтающий стать волшебником, отправляется в дом "проклятой ведьмы", где встречает Эсмеральду - огромную и страшную, но на самом деле застенчивую ведьму, которая влюблена в него. Так начинается романтическая комедия между учеником и мастером, с захватывающей разницей в росте и разрывом в сердце. В этом мире средневековья и магии, где демоны, зверолюди и монстры обитают рядом с людьми, Хината и Эсмеральда сталкиваются с опасностями и тайнами. Они исследуют подземелья, сражаются с артефактами и встречают разумные расы, учатся новым навыкам и развивают свои силы. Но помимо всех испытаний, важнее всего сохранить свои чувства и преодолеть преграды на пути к настоящей магии и истинной любви.
