В 1966 году молодой и серьезный Каору Нишими переехал из столичного округа в Нагасаки, где столкнулся с непривычной для себя обстановкой. Однако встреча с джазменом Сэнтаро Кавабучи и старостой Рицуко помогла ему открыть для себя новый мир музыки. Джаз стал его страстью, которая помогла преодолеть стереотипы и одиночество. Вместе с новыми друзьями, страстью к джазу, Каору понял себя, разобрался с прошлым и нашел путь к сердечному удовлетворению. Джаз объединил их, помог им понять друг друга и насладиться жизнью вместе. Веселая компания юных и не очень джазменов стала для них новым мелодичным путем к счастью и пониманию.