Сэно Нацуру, обычный старшеклассник, вдруг оказывается втянутым в мир Кемпферов - боевых сражений между избранными Мастерами. Его жизнь переворачивается с ног на голову, когда он узнает, что теперь он должен сражаться не только за свою жизнь, но и в образе девушки. Под покровом ночи разгорается война, в которой Сэно должен найти своё место и выжить. Встречая новых союзников и врагов, он пытается разобраться в своей новой роли и принять её, несмотря на все сложности и препятствия. Кемпферы используют любые средства - от магии до огнестрельного оружия, и Сэно придется столкнуться с самыми невероятными вызовами. Но сможет ли он принять свою новую судьбу и стать достойным бойцом в этом опасном мире?