Моргот Бауглир, был самым могущественным из всех Айнур, созданных Илуватаром. Он желал творить по своей воле и искать Пламя Эру вне его самого, за что пал. Его гордыня стала первородным злом в мире. Он не просто восстал — он исказил саму Арду, вложив часть себя в каждую её частицу. Именно Мелькор извратил музыку бытия, уничтожил Свет Валар, разрушил Деревья Валинора, украл Сильмариллы, создал Ангбанд, породил орков, троллей, балрогов и вдохновил Саурона. Он был изгнан за пределы мира, но его зло осталось в каждой трещине Арды.