В Лаварте, городе где маги презираются и считаются нечистью, разворачивается история учителя Леона и его ученика Зехса. Леон, хоть и талантливый учитель, но слабый маг, в то время как Зехс, сирота с огромным потенциалом, неспособен контролировать свои силы. Их совместное путешествие не только изменит их собственные жизни, но и повлияет на весь мир вокруг них.

В этом мире, где власть и борьба за нее являются повседневностью, гильдии магов и наемники борются за влияние и ресурсы. Аристократия и рыцари ведут свои интриги, используя магию и политику в своих целях. Насилие и жестокость пронизывают каждый уголок этого мира, где бои на мечах и магические поединки решают судьбы.

Леон и Зехс сталкиваются не только с внешними угрозами, но и с внутренними демонами, пытаясь найти свое место в этом жестоком и опасном мире. Учитель и ученик, судьба которых переплетается, должны преодолеть свои различия и найти силу в своем союзе, чтобы выжить и изменить историю.