Ной, бывший охотник S-класса, решает забыть о своем прошлом и начать новую жизнь как врач в тихом городке. Однако встреча с охотником Сяцзуо меняет его планы. Сяцзуо утверждает, что лучший друг Ноя может быть жив, и предлагает помочь раскрыть эту загадку. Вместе они отправляются в опасное путешествие, чтобы разгадать тайны прошлого. В их пути встречаются демоны и другие опасности, которые испытывают их силу и умение работать в команде. Ной понимает, что чтобы найти ответы, ему нужно использовать все свои навыки и знания. Он начинает понимать, что прошлое не так просто забыть, как ему казалось, и только с помощью Сяцзуо он сможет справиться с этим. Но к чему приведет их это путешествие и смогут ли они найти истину?
