Вистерия, сирота в жестоком мире Британской Империи, встречает звероподобного демона по имени Марбас. Они становятся неразлучными спутниками в опасном путешествии по просторам Империи, населенной различными созданиями. Охотники преследуют их, их цель - найти убежище, где смогут жить вместе.

Магия и волшебные существа окружают Вистерию и Марбаса, добавляя загадочности и опасности их приключениям. В этом средневековом мире существуют разумные расы, но не все готовы принять демона и девушку.

Несмотря на насилие и жестокость, которые окружают их, Вистерия и Марбас стремятся к своей цели - найти место, где им суждено быть вместе. Их связь становится крепче с каждым испытанием, и они готовы преодолеть все препятствия ради своей надежды на счастье.