Загадочный кукольник дарит "дурнушке" Сэйке Хосокаве невероятную красоту, которая меняет ее жизнь. Она, наконец, начинает верить в себя и решается признаться в своих чувствах к однокласснику Наото Асаи. Они планируют пойти вместе на фестиваль культур, чтобы провести время весело и незабываемо. Однако подруга детства Наото, немного неуравновешенная, готова на все, чтобы оторвать парня от Сэйко и оставить его только для себя. Наото оказывается между двумя женщинами, и ему придется сделать сложный выбор между тем, кто действительно стоит у него на первом месте. В этой истории переплетаются любовь, зависть и предательство, создавая напряженную атмосферу и заставляя персонажей столкнуться с собственными эмоциями и желаниями.
