Преподаватель рисования на полставки Донхо оказался в запутанной ситуации, втянутый в любовный треугольник со студентами колледжа Юнхи и Джихье. Все трое скрывают свои истинные чувства и желания, представляясь просто как учитель и ученики. Но что произойдет, когда они окажутся в одном помещении, лишенные одежды?
Донхо, скрывающий свою страсть к обоим студентам, полон внутреннего конфликта. Юнхи, считающий себя серьезным и ответственным студентом, неожиданно обнаруживает в себе желание почувствовать себя желанным и желаемым. Джихье, эксцентричный и загадочный студент, привыкший к игре в обольщение, начинает понимать, что за своими играми он скрывает настоящие чувства.
Когда они разденутся, обнажив свои тела и души, они увидят друг друга в новом свете. Их страсть и похоть смешаются с любовью и желанием, создавая взрывную смесь эмоций. Каждый из них обнаружит в себе нечто новое, что изменит их взгляд на себя и других. Что же произойдет, когда они оставят за собой последние предрассудки и дадут волю своим желаниям?