Макс - гуль, сталкивающийся с непростым выбором между своей природой и желанием примирить две враждующие стороны: людей и гулей. Он понимает, что для гулей люди - единственный источник пищи, но при этом он стремится найти другой путь, который не включает в себя поедание человеческого мяса. Макс борется с собой, пытаясь сохранить свое человеческое начало и не потерять контроль над собой. Он осознает, что его судьба зависит от того, сможет ли он преодолеть свои инстинкты и найти компромиссное решение. Но что произойдет, если он потеряет эту борьбу и погрузится во тьму своей природы? Максу предстоит сделать невероятно сложный выбор, который определит его судьбу и будущее мира, где люди и гули вынуждены сосуществовать.